讯航CRM手机版设置录跟进信息的方法
2026-03-31 15:53作者：91下载站
讯航CRM手机版是一款企业公司管理软件，可以将公司涉及到的一些客户、跟进名单等信息添加进来，更好的帮助企业管理工作方面的相关事务，比如想要添加当前公司的跟进业务信息，那么需要在首页面上找到右上角显示的“+”图标按钮点击打开，即可找到录跟进功能点击打开，需要将跟进的时间、跟进的对象、线索、跟进方式、跟进内容等信息添加进来，之后还需要将涉及到的相关文档以及图片等信息上传进来即可完成根据业务的记录，在设置时不要将内容填写错误，导致后期在查询时出现数据不正确的情况发生。
方法步骤
1.找到手机上安装好的讯航CRM点击打开，在打开的页面上选择右上角显示的加号图标按钮点击一下即可弹出下方列表。
2.在当前大家的页面上即可查看到显示的几种新建内容，找到其中的【录跟进】选项点击打开。
3.在打开的页面上用户需要将页面上显示出来的相关信息填写完整，如跟进时间、跟进对象、客户以及根据方式等添加完整。
4.之后再在页面上将根据的内容、相关文档以及涉及到的图片等信息上传进来。
5.将该页面上的所有信息完成编辑之后，点击底部显示的【保存】按钮即可完成跟进业务的记录，如图所示。
通过上述的步骤教程用户在操作讯航CRM这款软件的时候，可以根据需求设置一下跟进业务信息，在添加的过程中需要将跟进对象、方式、内容以及涉及到的文档、图片等信息添加进来即可完成跟进设置，同时还可以添加客户、线索等相关内容信息。
